El equipo del “Concurso de Tesis Mágico” cumple con éxito el desarrollo de su proyecto, aunque Erika, Mikihiko, y Leo aprenden a una estudiante que huía, Hirakawa Chiaki, que revela estar trabajando como espía contra el equipo de la Primera Preparatoria. Chiaki admite trabajar contra Tatsuya personalmente, apasionadamente cree que es responsable de un accidente de Kobayakawa (su hermana mayor) durante el evento “Mirage Bat” de la Competencia de las Nueve Escuelas. Erika y Leo tienen un día de descanso juntos para entrenar a Leo en el uso de magia letal, Erika cree que el conflicto será muy probablemente escalar hasta matar o morir. Mikihiko persigue a una Mizuki avergonzada, sin querer choca contra una ominosa figura vestida con un estudiante con el uniforme de la Primera Preparatoria.