El Árbol Tenrou

Comienza la pelea entre Gildarts y BlueNote, mientras se libra la batalla entre Levy, Lily y Lisanna y RustyRose, quienes son apoyados por Freed y Bixlow, mientras tanto Azuma, quien se había encontrado con Erza, derriba el árbol sagrado de la isla, dejando a todos los magos de Fairy Tail sin magia, a excepción de Erza, con quien pelearía.