Lágrimas de Ángel

Coco, Elfman y Natsu, encuentran el lugar donde esta Lucy, pero Michelle, ahora que es Imitatia, comienza a luchar contra ellos, repitiendo cada vez, que esto lo hace por el amor que tiene por Lucy; Coco, Elfman y Natsu se dan cuenta que esta, ataca a los órganos vitales. Mientras, Gray pelea contra Angel, junto a Dan Straight, quien lo cubre con su escudo cuando Tenshi (angel), ataca.