Alma de Hierro

Gajeel le ordena a Levy que huya e informe a los demás del ataque de Grimoire Heart, Levy se va, dejando a Gajeel un trozo de hierro con su escritura mágica, gracias a lo que Gajeel es capaz de vencer a Kawazu y Yomazu con su técnica más poderosa: Arte Secreto del Cazadragones, Demonio de Karma: Espada del Dios de Hierro. Posteriormente Mest y Wendy son encontrados por Charle y Lily, éste último ataca a Mest y le exige que revele su identidad real.