Episodio 1

Shinpachi Shimura vuelve a la Yorozuya y descubre que sus amigos cambiaron drásticamente durante el descanso. Luego , él vuelve a casa y descubre que su hermana, Tae Shimura, casada con Isao Kondo. Tae y Kondo enlistan a Shinpachi en el Shinsengumi y revelan que O-Tae está embarazada. Shinpachi llega hasta un acantilado y se lamenta de los repentinos cambios de los que le rodean. Allí se entera de que Kyubei Yagyu cambio de sexo para modificar su vida y son interrumpidos por Kotarou Katsura, que también cambió su género debido a las similitudes que tiene con Kyubei.