¡Un nuevo enemigo! La verdadera naturaleza de las bestias espada

Un Nakae anónimo va al mundo de los humanos a buscar a su maestro. Ichigo pelea contra el, pero se escapa. El Capitán Hitsugaya y su teniente le siguen allí acompañados por sus respectivos Zanpakuto, Haineko y Hyorinmaru. Hitsugaya explica a Ichigo y Urahara sobre la situación actual en la Sociedad de Almas.El Nakae sigue buscando a su maestro pero es absorbido por un hollow y los dos se fusionan, formando una Zanpakuto / Hollow híbrido. Ichigo batalla contra la criatura, pero es devuelto por un poderoso Cero antes de que Ichigo pueda utilizar el Getsuga Tensho. Hitsugaya llega y derrota al Nakae.