Transmutación de Amor

Mientras viajan para la ciudad central para convertirse en State Alchemist, Ed y Al aprenden de un hombre llamado Majihal que vive en un pueblo cerca. Ellos recuerdan que este alquimista ha escrito a sus padres acerca de formas de crear vida humana. Queriendo saber más, Ed y Al viajan al pueblo para encontrarse con Majihal. Cuando llegan para allá, se dan cuenta que el pueblo está encantando por una mujer fantasma que está llevándose las almas de niñas jóvenes. Majihal destierra al fantasma, pero ¿Estará escondiendo algo más siniestro?