¡El Rencor Esta Envuelto En El Silencio De La Noche!

Jiemma, el maestro de Sabertooth, humilla y expulsa a Yukino del gremio. Paralelamente Miliana le revela a Erza su odio y el plan de venganza de Kangura hacía Jellal, dejando a Erza desconcertada. Luego, en la posada, Natsu y compañía se encuentran con Yukino, quien le ofrece a Lucy las llaves de Piscis y Libra, pero esta última decide rechazarlas. Posteriormente Yukino le revela a Natsu que ha sido expulsada, causando la ira del mago, quien termina invadiendo solo el dormitorio de Sabertooth dispuesto a luchar contra Jiemma.