En 1929, Ladd Russo le perdonó la vida a Graham Specter y se ganó su lealtad inquebrantable. Tres años después, Graham se enfurece al enterarse de que Ladd fue empujado fuera del tren tras los sucesos ocurridos a bordo del Flying Pussyfoot. Como hombre de filosofías extrañas pero apasionadas, planea hacer una ofrenda a Ladd secuestrando a Eve Genoard y capturando posteriormente a Jacuzzi Splot, que ha estado viviendo en la mansión Genoard con su banda.
Mientras tanto, Jacuzzi y su banda acogen a una mujer desconocida, Elmer C. Albatross visita la prisión para reunirse con un viejo amigo y Czeslaw Meyer se encuentra con el hombre que esperaba no volver a ver.
Estas historias aparentemente separadas se funden, atando varios cabos sueltos y revelando toda la verdad sobre la anomalía que se produjo a bordo del Advena Avis en 1711.