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Shizuka Kominami es una tímida estudiante universitaria que, a pesar de su comportamiento tímido, asiste a una fiesta universitaria. Allí conoce a Ryou Kirishima, una mujer hermosa y segura de sí misma de la que se hace rápidamente amiga. Después de salir de la fiesta juntos, los dos pasan la noche hablando y bebiendo. Pero cuando una Shizuka ebria termina en el apartamento de Ryou, una cosa lleva a la otra, y ella se encuentra seducida por su nueva amiga. Y lo que es más, Ryou es en realidad un hombre travestido!

Después de una noche llena de pasión, Shizuka se despierta con una nota dejada por Ryou, prometiendo más momentos eróticos entre ellos más tarde. ¿Cómo se desarrollará la nueva relación de Shizuka con Ryou?

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