El mundo está dividido en dos facciones: los humanos y los monstruos llamados katawara. A pesar de ser una katawara, Tama ama a los humanos y jura protegerlos del mal, aunque eso signifique luchar contra los de su propia especie. Su hermano Jinka, sin embargo, odia a los humanos, a pesar de ser casi uno de ellos. A los hermanos se les une un cobarde espadachín llamado Shinsuke, que quiere aprender a ser fuerte.
Cuando el grupo descubre un complot para experimentar con humanos y transformarlos en monstruos, juran derrotar a quienquiera que esté detrás… Aunque eso signifique enfrentarse a todo un ejército de guerreros.