El mercader viajero Kraft Lawrence y la deidad lobo Holo se sientan a cenar con Norah Arendt, una joven pastora que les ayudó a contrabandear oro. La aversión de Holo hacia Norah -debida tanto a la profesión de ésta como a su cercanía con Lawrence- le impide disfrutar de la comida.
Cuando Holo cae enferma de fatiga, es atendida por Lawrence, que se preocupa por la salud de su querida compañera. Mientras recupera sus fuerzas, Holo recuerda las aventuras que vivieron juntos.














