A pesar de su ubicación en una remota región al sur del continente de Felnarc, la isla de Clayborne está formada por cinco pequeños países hacinados y en constante conflicto. En los confines más remotos del país más pequeño y pacífico de la isla, el Reino de Bayle, se encuentra la pequeña aldea donde una niña llamada Nikola lleva una vida humilde.
Un día, mientras está recogiendo leña como todos los días, un enorme dragón -una criatura que se supone que sólo vive en las profundidades de las montañas- aparece frente a ella. Justo cuando está a punto de atacar la aldea, un hombre llamado Haga acude corriendo al lugar. Haga es miembro de los Buscadores del Rey, un equipo de investigación de alto secreto. Nikola nunca se ha aburrido de su apacible vida, aunque todos los días sean prácticamente iguales, pero tras conocer a Haga, queda tan intrigada por él y sus viajes que decide adentrarse ella misma en el mundo… y entonces se entera de la verdadera naturaleza de su mundo.