El Emperador Spriggan

El equipo de infiltración de Fairy Tail se encuentra con Brandish, una poderosa miembro de los 12 Spriggan, que les da una advertencia antes de partir. Mientras tanto, Makarov continúa sus negociaciones con el Imperio Álvarez, finalmente se encuentra con su emperador después de una ausencia de un año, pero se sorprende al ver que el emperador no es otro que Zeref.