¡Vuela! ¡A tus amigos!

Happy y Charle impactados por la explicación de Nichiya y Nady deciden escapar, siendo perseguidos por el ejercito de los Exceed llegan al hogar de una pareja Exceed exiliada por revelarse contra el plan de la reina Exceed. Luego de recuperarse y decidirse a rescatar a sus amigos, Happy y Charle descubren que pueden usar magia, ya que los Exceed son los unicos seres que pueden usar magia en Edolas y esta se encontraba bloqueada por las dudas de ambos. Al irse volando a rescatar a sus amigos se descubre que la pareja de Exceed eran los padres de Happy.